Akfen İnşaat, halka arz oluyor
İSTANBUL, -HALKA arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. için Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde 15-16-17 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.
1986 yılında kurulan ve taahhüt işleri ile başladığı faaliyetlerini vakit içinde farklı bir kulvara dönüştürerek Türkiye ve yurt dışında farklı alanlarda projeler geliştiren Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin halka açılmak için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin liderliğinde toplam 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile; talep toplama 15-16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.
66.841.328 TL nominal pahalı kısmı sermaye artırımı ve 28.646.284 TL nominal pahalı kısmı tek ortak Akfen Holding A.Ş.’nin hisse satışı suretiyle olmak üzere toplamda 95.487.612 TL nominal pahalı hisselerin pay başına 38,70 TL fiyatla halka arzı suretiyle gerçekleştirilecek.
Halka arzdan elde ettiği kaynağı yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk düzeyinin azaltımında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi ihtiyacında kullanacak olan Akfen İnşaat, halka arz sonrasında yüzde 15 oranında halka açıklığa sahip olacak. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul’da ‘AKFIS’ kodu ile süreç görecek.
Taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini vakit içinde yatırımcı kimliğine dönüştüren Akfen İnşaat, uzun vadeli, kur ve enflasyon muhafazalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu Özel Dal İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklandı. Şirket, 3 KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu kent hastanelerinin yanı sıra öğrenci yurdu ve yatırım gayeli gayrimenkul projeleri alanlarında sürdürürken, yurt içi ve yurt dışında yüklü hastane imal ve güçlendirme projeleri olmak üzere çeşitli taahhüt işlerini gerçekleştirmeye de devam ediyor.
Akfen İnşaat’ın yatırım portföyünde 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıkları yer alıyor.
2024 yılı 9 aylık devir itibariyle hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar TL olarak gerçekleşen Akfen İnşaat’ın varlıklar toplamı 43 milyar TL düzeyinde bulunuyor.
‘GELENEKSEL İNŞAAT ŞİRKETİNİN DIŞINDA GELİR YAPISINA SAHİP’
Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Lideri Selim Akın, “Akfen İnşaat’ın iş modeli, klasik inşaat şirketlerinden epeyce farklı bir yapıya sahip. Şirketimizde Kamu-Özel İşbirliği projeleri üzere uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklandık. Bugün sahip olduğumuz yatırım portföyümüz, makul bir koridor dahilinde enflasyon ve döviz kuru değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının mukavele tarafı olmaları noktasında nizamlı ve öngörülebilir gelir akışı açısından değerli bir garanti sağlıyor” sözlerini kullandı.
Bu özellikleriyle Akfen İnşaat’ın yatırımcı gözünde öne çıkacağını düşündüklerine dikkat çeken Akın, “Özellikle kur ve enflasyon muhafazası altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sıhhat ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım meskenleri ve bağımlılık merkezleri üzere toplumsal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi ve buna misal gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz” diye konuştu.
‘YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK’
Halka arzın tamamlanması sonrasında kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklı stratejisini uygulamaya devam edeceklerini anlatan Akın, “Bu kapsamda Türkiye ve küresel pazarda kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan kent hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım konutları üzere çeşitli toplumsal altyapı projelerini takip edeceğiz. Bununla birlikte yeniden yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurdu ve multi işlevsel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız” tabirlerini kullandı.
Akın, Akfen Kümesi bünyesindeki iştirak ve bağlı iştiraklerdeki geliştirilen ve geliştirilecek beklenen projelerin yatırımlarının yapılmasının da Akfen İnşaat için bir fırsat oluşturacağını belirterek “Bu çeşitlilik, şirketimizin uzun vadeli büyüme ve bedel yaratma potansiyelini güçlendiriyor” dedi.
Şirketin taahhüt projeleri ortasında Bodrum’da 29 villadan oluşan Yalıkavak Loft Projesi ile Muğla Milas’daki 464 üniteli Kıyıkışlacık turizm projesi bulunuyor. Akfen İnşaat, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde zelzeleden ziyan gören tarihi The Sisters of Mercy Hastanesi’nin onarımı kapsamında 2 adet binanın tekrar üretimini ve 4 adet binanın renovasyonunu gerçekleştirirken, birebir vakitte 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin inşaatını da sürdürüyor.
